第1部
♪　E・カルーソー（1873~1921）イタリア
　　オ・ソレ・ミオ　（ナポリ民謡）
　　女ごころの唄　（歌劇リゴレットより）ヴェルディ　英HMV

♪　フランク・シナトラ
　　ニューヨークの秋　　　　　　　　　　　　　　　　フィリップス

♪　アルフレッド・コルトー(pf）(1877~1962）スイス
　　子犬のワルツ（ショパン）　　　　　　　　　　　　英HMV
　　ノクターン（別れの曲）（ショパン）

♪　ぺリー・コモ
　　魅惑の宵（南太平洋より）
　　バリ・ハイ（南太平洋より）　　　　　　　　　　　英HMV

♪　エドモンド・ロス
　　キエレメ・ムーチョ
　　コンガ・ブーン　　　　　　　　　　　　　　　　英パーラフォン

♪　Ｆ・クライスラー(Vn）（1875~1962）オーストリア→アメリカ
　　故郷の人々（フォスター）
　　思い出（ドルドラ）　　　　　　　　　　　　　　ヴィクトローラ
　　麗しのロスマリン（クライスラー）　　　　　　　　英HMV

　　　　　　　　　　　　休憩

第2部　
♪　B・ジーリ（1890~1957）イタリア→アメリカ
　　マリア・マリ（カプア）　　　　　　　　　　　　　英HMV

♪　ビング・クロスビー
　　dawn by the river　　　　　　　　　　　　　　 ブランズウイック

♪　アマリタ・ガリ・クルチ(1882~1963）イタリア
　　ある晴れた日に（歌劇蝶々夫人）（プッチーニ）
　　 今の歌声は（歌劇セヴィリアの理髪師）（ロッシーニ）英HMV
　　　russian nightingale song (alabieff) 　　 英HMV

♪　ダイナ・ショー
　　you'd be so nice to come home to (コール・ポーター）英HMV

♪　フランキー・レーン
　　ハイ・ヌーン（真昼の決闘）　　　　オーストラリア・コロンビア

♪　ペレスプラード
　　モア・モア・マンボ
　　ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英ＨＭＶ　

♪　Ｐ・カザルス(1876~1973）スペイン→イタリア
　　白鳥（サン・サーンス）
　　楽興の時（シューベルト）　　　　　　　　　　　　　英ＨＭＶ